TAURON Polska Energia oraz siedem banków podpisaÅ‚y 28 października umowÄ™ podwyższajÄ…cÄ… o 3 mld zÅ‚ wartość zawartego w grudniu ubiegÅ‚ego roku programu obligacji opiewajÄ…cego na kwotÄ™ 1,3 mld zÅ‚. Wartość programu wynosi dziÅ› 4,3 mld zÅ‚.
Åšrodki, które majÄ… zostać pozyskane z powiÄ™kszonego programu emisji obligacji, bÄ™dÄ… przeznaczone na finansowanie nabycia akcji GórnoÅ›lÄ…skiego ZakÅ‚adu Elektroenergetycznego od Vattenfall AB lub na realizacjÄ™ inwestycji prowadzonych ego przez GrupÄ™ TAURON.
23 sierpnia Tauron podpisaÅ‚ z Vattenfall umowÄ™ sprzedaży GZE, a nastÄ™pnie 20 wrzeÅ›nia wystÄ…piÅ‚ do Prezesa UrzÄ™du Ochrony Konkurencji i Konsumentów ze zgÅ‚oszeniem zamiaru koncentracji z GZE. Zgoda UOKiK warunkuje finalizacjÄ™ sierpniowej transakcji.
- W momencie podpisywania umowy na przejÄ™cie GZE zapowiedzieliÅ›my, że transakcja bÄ™dzie sfinansowana z nowej transzy istniejÄ…cego programu obligacji oraz gotówkÄ…. Podwyższenie programu obligacji o 3 mld zÅ‚ jest wiÄ™c realizacjÄ… tych zaÅ‚ożeÅ„ – mówi Dariusz Lubera, prezes zarzÄ…du TAURON Polska Energia SA.
- W wyniku negocjacji z bankami uzyskaliÅ›my atrakcyjne warunki pozyskania dodatkowego finansowania. Emisja obligacji jest dla nas elastycznym i szybkim źródÅ‚em pozyskania niezbÄ™dnego kapitaÅ‚u – dodaje Krzysztof Zawadzki, wiceprezes zarzÄ…du ds. ekonomiczno-finansowych TAURON Polska Energia SA.
Instytucje finansowe bÄ™dÄ…ce stronÄ… umów to: Bank Handlowy w Warszawie S.A., ING Bank ÅšlÄ…ski S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., BRE Bank SA, Powszechna Kasa OszczÄ™dnoÅ›ci Bank Polski S.A., oraz Nordea Bank Polska S.A. i Nordea Bank AB.
